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wincycheng53
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萬洲國際擬赴香港上市 人氣: 760 回覆: 0


美豬肉集團——萬洲國際(WH Group,原名:雙匯國際(Shuanghui International))已聘請17家銀行協助其上市事宜,此次上市可能籌資逾60億美元,並可能成為香港自2010年以來規模最大的首次公開發行(IPO)。

萬洲國際是在中國企業雙匯去年完成對美國豬肉企業——史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)近80億美元(包括債務)收購後成立的。據知情人士稱,自從與史密斯菲爾德的談判變得認真以來,雙匯一直計劃快速完成上市。該公司希望在4月完成上市,以完成對交易債務的再融資,並讓現有企業主獲得退出投資的機會。

中國成立最久的私人股本基金之一鼎暉投資(CDH)持有雙匯約三分之一的股份。高盛(Goldman Sachs)旗下私人股本公司、新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)以及中國私人股本集團新天域資本(New Horizons)持有雙匯少量股權。

雙匯需要更多資金,來償還其為完成收購所背負的70億美元債務。

曾在收購交易中擔任雙匯唯一顧問的摩根士丹利(Morgan Stanley),將與中銀國際(Bank of China International)牽頭安排雙匯此次IPO,中銀國際曾為雙匯安排40億美元貸款融資。這些銀行以及瑞銀(UBS)將牽頭與潛在基礎投資者接洽。高盛也將扮演主要角色。

新加坡星展銀行(DBS)和渣打銀行(Standard Chartered)以及中國中信證券(Citic Securities)將與上述4家銀行一道擔任雙匯上市保薦人。
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