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2016年12月6日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [其他-營運業績最新情況]2016年11月主要財務信息公告 (478KB, PDF) [06/12/201620:59]
2016年12月2日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [海外監管公告-證券發行及相關事宜]海外監管公告 (787KB, PDF) [02/12/201617:58]
2016年11月27日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]關於收到中國證券監督管理委員會 《行政處罰決定書》的公告 (651KB, PDF) [27/11/201618:10]
2016年11月24日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [海外監管公告-證券發行及相關事宜]海外監管公告 (939KB, PDF) [24/11/201620:07]
2016年11月4日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [其他-營運業績最新情況]2016年10月主要財務信息公告 (476KB, PDF) [04/11/201619:06]
2016年11月4日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [海外監管公告-其他]海外監管公告 (892KB, PDF) [04/11/201619:10]
2016年11月3日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [海外監管公告-董事會/監事會決議]海外監管公告 (793KB, PDF) [03/11/201617:23]
2016年10月21日 : 廣發証券 (01776) 公告及通告 - [季度業績 / 海外監管公告-營運業績最新情況 / 內幕消息]二零一六年第三季度報告 (671KB, PDF) [21/10/201620:19]
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廣發證券(1776)專區 人氣: 14867 回覆: 84


http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20140503/00202_039.html

有消息指,內地第四大券商廣發證券將於本月中旬與投行會面,討論上市安排事宜,集資10億美元(約78億港元),如果成功上市,將成為第四家在港上市的內地券商。
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消息称广发证券拟赴港上市 筹资规模达10亿美元

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2014年05月02日22:16 来源:和讯股票

  和讯股票消息 据华尔街日报(博客,微博)中文网报道,国内又一个航母级券商广发证券(000776,股吧)将邀请银行家参与其计划中的香港首次公开募股(IPO),筹资规模最高达10亿美元。
广发证券  10.16  -0.68%      

  消息人士表示,银行家们将于本月中旬与广发证券的管理层会面,以努力参与该本次IPO发行交易。

  如果本次IPO能成功完成,已在深圳上市的广发证券将是第四家在香港上市的中国内地券商,此前中国银河证券股份有限公司(China Galaxy Securities Co.)于2013年5月上市,筹资11亿美元,海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co.,简称:海通证券(600837,股吧))于2012年4月上市,筹资18.5亿美元,中信证券(600030,股吧)股份有限公司(China Citic Securities Co.,简称:中信证券)于2011年9月上市,筹资18.3亿美元。

  目前消息并未得到广发证券方面证实。
~qt
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《新股情報》國元證券據報擬改發 H 股來港整體上市
10:44
Infocast
<匯港通訊> 《上海證券報》報導,早前表示,擬分拆香港子公司在港交所(00388)上市的國元證券,管理層有意調整海外上市方案,改為以 H 股形式整體在港上市。

另外,報導指,廣發證券近日正與投資銀行接觸,計畫發行 H 股集資10億美元(約78億港元)。至於,中原証券,消息稱,計畫下月招股集資3億美元(約於23.4億港元)。 (BC)
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【新股消息】廣發證券正式啟動來港上市
2014-11-21 20:31
財華社香港新聞中心

周一開始停盤的廣發證券(000776-CN)周五晚間公告稱,公司董事會審議通過了《關於發行H股股票並在香港上市的議案》,公司股票將於11月24日起復牌。

此次發行方式為香港公開發行及國際配售,發行的H股股數不超過發行後公司總股本的20%(超額配售權執行前),並授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

公告稱,本次H股發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下,根據國際慣例,通過訂單需求和簿記建檔,根據發行時國內外資本市場情況、參照可比公司在國內外市場的估值水平進行定價。(R01)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/3812589.html
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3內地券商來港「搶錢」
廣發月內集資78億 華泰國聯接力
2015年3月18日

【明報專訊】早輪A股狂牛之勢中,火車頭正是一眾券商股。昨乘A股重上7年高位,內地券商也爭相啟動赴港上市計劃。繼內地五大券商之一的廣發證券成功闖關後,華泰證券和國聯證券昨日亦已遞交上市申請。分析指,縱然券商股利好利淡各有消息,但仍持續看好券商股可持續跑贏A股漲幅。

華泰披露資產管理利潤率 增至78%

在內地開放券商代客理財的消息下,內地券商股持續向上。乘好消息帶動,計劃來港上市券商股也緊握時機推出市場。繼廣發證券展開招股前推介後,已於上海上市的券商巨頭之一華泰證券及國聯證券,也同樣已向港交所(0388)遞交上市申請。此外,市傳已通過上市聆訊的廣發證券(000776),則已展開預路演,暫定本月31日定價,4月10日上市,估計集資規模10億美元(約78億港元)。

內地券商自去年滬港通以來,利潤和股價均大幅揚升,不過,近年經紀業務收益率已每況愈下。華泰上市文件披露,公司經紀佣金率由2012年的8.6%下調至去年的4.8%。不過,資產管理分部利潤率卻節節攀升,過去3年由40%增至78%。華泰近年投行業務比重有所下降,資產管理迅猛發展,由2012年佔收入1.7%發展到去年的8.6%。而國聯證券,於過去三年經紀業務比重,則由65%下降至4成,資產管理則由2013年的1.2%躍升至去年的10.4%。

昨日,中國證券業協會發布《帳戶管理業務規則》,券商代客理財業務有望放行,通過收取管理費和業務報酬模式,可望成為券商利潤新增長點。一眾券商股股價上揚,其中擬啟動H股上市計劃的華泰證券,其A股(601688)股價升4.33%,收報23.87元人民幣。

國泰君安:看好新上市券商H股

分析稱,開拓代客理財業務,將可發掘現有券商經紀客戶的潛在價值。同日,該協會再向多個券商發出指引,限制券商自由融出資金餘額不得超過凈資本的2倍,單一融入方累計融資餘額不得超過券商淨資本10%;又限制券商接入第三方平台,意味市場一度熱議的「微信炒股」模式將受限。但國泰君安金融分析師趙湘懷認為,昨日兩則關於券商的新政策,反應了監管機構的政策對沖,效果可以認為大致抵消。

而對於再有券商赴港上市,他相當看好股價表現,並指出,A股貴過H股只是暫時現象。新上市的券商H股,漲幅更可能超越港股。

明報記者 顧冷冰





http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150318/news/ec_ech1.htm
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廣 發 證 券 傳 集 資 279 億

廣 發 證 券 集 資 額 加 碼 至 279 億 元 若 然 屬 實 , 相 信 會 成 為 本 港 今 年 集 資 額 最 大 的 新 股 。

  (星島日報報道)據路透報道,將於周一路演的廣發證券,集資額將由早前傳聞的78億元,增至279億元,若然屬實,相信會成為本港今年集資額最大的新股。廣發證券招股價介乎15.65元至18.85元,該公司A股上周五收報26.25元人民幣(32.81港元),即本港招股價較深圳收市價折讓52.3%至42.55%。

  消息人士稱,廣發證券將出售14.8億股,周一開始國際配售,3月31日定價,傳聞4月10日上市。市場一直傳聞廣發證券集資額為78億港元,惟路透社昨天引述IFR報道,指廣發證券集資額將加碼至279億元。目前已有17名基礎投資者,合共投資額19億美元(148.2億港元)。

  廣發證券早前發出公告,指將發行不超過17.01億股H股,以此計算,集資最高達330億元。包銷商摩根士丹利估計,廣發證券2015及2016年盈利增長68%及17%,估值為1400億至1660億元,相當於2015年預測市帳率1.6至1.9倍。

2015-03-22

http://std.stheadline.com/yesterday/fin/0322do06.html
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2015年03月22日

廣發證券招股價
上下限15.65元至18.85元

【本報訊】據路透報道,內地第四大證券商廣發證券發行H股,招股價介乎15.65元至18.85元,擬集資279億港元,相信是今年最本港大宗IPO。該股已獲17個基石投資者(cornerstone)保駕護航,涉款148.2億元。該股將於周一路演,本月底正式定價。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20150322/19085189
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[2015-03-21]

大摩料廣發今年多賺68%

內地券商股正值當炒,利好廣發證券 H 股下周一進行路演,市場指機構投資者的認購踴躍,料其新股發行很大機會爆滿。廣發證券在「自我評估」中顯示,其2015年合理值為1,599億至1,960億元,相當於該年的預測市賬率(P/B)1.85至2.26倍,及2016年預測 P/B 1.66至2.04倍,而預測市盈率(P/B)則為17.1至21倍及12.7至15.6倍。

至於承銷商摩根士丹利估計,廣發證券2015及2016年盈利增長68%及17%,而估值則為1,400億至1,660億元,相當於2015年預測市賬率(P/B)1.6至1.9倍,至於在港上市的同行預測 P/B 為1.5至2.2倍。

http://paper.wenweipo.com/2015/03/21/FI1503210009.htm
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《新股消息》廣發證券(01776.HK)周三招股 入場費料3,807.99元  
2015/03/23 13:36

全國第四大證券商廣發證券(01776.HK)今日進行路演,據初步招股文件指,其計劃發售14.798億股,當中5%為香港公開發售,將於本月25至30日公開招股,4月10日掛牌,保薦人為高盛及廣發證券(香港)。市傳招股價介乎15.65元至18.85元,集資額介乎231.59億元至278.95億元,每手200股,入場費約為3,807.99元。

集資所得50%將用於發展公司的財富管理業務;20%用於發展公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務;30%用於國際業務;而派息比率不少於30%。

另外,該股已引入18名基礎投資者,包括富邦人壽認購3億美元;瓴睿資本認購2.5億美元;交銀資產管理認購2億美元;中民國際投資2億美元;西藏能源投資認購1.2億美元;華夏人壽、華寶投資、海爾電器及J&P(中國)各認購1億美元;綠地金融及Zhehao資產管理各認購0.7億美元;中新建招商股權投資基金認購3.7億元人民幣;前海人壽、CSR香港及信達漢石各認購0.5億美元;Veritas資產管理認購0.32億美元;中國信託金控證券及中國信託金控人壽各認購 0.1億美元,一共涉資約18.7億美元;設6個月禁售期。(jw/na/t)(報價延遲最少十五分鐘。)

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2015年03月23日 星期一

廣發籌280億 估值較券商H股低
18基礎股東認購佔半 富邦人壽入股23億

A股創下七年新高,中資券商廣發證券(深:000776)今起路演。市場消息指,不計超額配售權,最多集資280億港元,為今年來最大新股。因估值較H股同業低,料國際配售受市場歡迎。

招股價折讓逾43% 入場費3808

據初步銷售文件,廣發證券獲18名基礎投資者護航,認購18.7億美元(約145億港元),佔發行規模約五成。

廣發18名基礎投資者中,認購金額最大的是富邦人壽保險,入股3億美元(約23.4億港元),其他保險資金有華夏人壽認購1億美元、前海人壽保險認購5,000萬美元以及中國信託人壽保險認購1,000萬美元,另瓴睿資本集團、交通銀行、中民國際資本分別認購2.5億、2億及2億美元。

此外,廣發發行規模達280億港元,聯席帳簿管理人達17家投行之多。廣發H股招股價介乎15.65至18.85元,相較上周五A股收市價折讓43%至53%,每手入場費為3,808元。擬發行14.8億股,集資232億至279億港元。

定價留水位 冀歐美基金入股

接近交易人士指,廣發證券H股上市是為股東結構多元化,除中資投資者外,希望能吸引歐美養老基金、互惠基金等長綫資金入股,「外國投資者不會那麼在意你的投資故事講得多麼動聽,更關鍵的是估值水平,從而廣發今次定價不是很進取。」

不計超額配售權,廣發招股價相對2015年預測市帳率為1.42至1.62倍,相較同業估值較低。

據滙豐研報,以上周五收市價計,中信証券(06030)、海通證券(06837)及銀河證券(06881)H股的2015年預測市帳率分別為2.2倍、1.75倍及1.6倍。中信証券及海通證券H股較A股折讓水平為33%及39%。廣發將於3月25日(周三)起公開發售,目標4月10日上市,聯席保薦人為廣發融資(香港)、高盛。

廣發於港交所(00388)聆訊後資料披露,中證監於去年12月檢查了其融資融券(兩融)業務,並於2015年1月16日下發監管函件,指出若干監管違規的情況。惟未知是否涉及財務及行政處罰。

此外,日本彈珠機遊戲管經營商Niraku GC擬於3月24日(周二)起公開招股,保薦人為申銀萬國。Niraku六成的經營溢利來自福島縣。

撰文:顏茜



http://www.hket.com/eti/article/ ... 74768?sectionId=002

2015年03月24日 星期二

廣發國際配售 一開即爆額

今年來最大新股廣發證券(新上市編號:01776)明日起公開發售,本港券商已接獲客戶查詢,預留逾300億孖展資金;國際配售一開就爆,更罕見地於今日舉行第二場投資者午宴。

A股萬億成交破頂、H股發行價估值吸引,以及深港通啟動在即,成為廣發此次H股集資受捧的三大風口。有基金經理稱,廣發國際配售一個上午便已獲足額認購。

廣發昨午在四季酒店舉行投資者推介午宴,筵開十餘桌、逾百投資者出席;據了解因感興趣投資者眾多,廣發將於今舉行第二場較小規模投資者午宴,受歡迎程度可見一斑。據銷售文件,廣發H股招股價介乎15.65至18.85元,每手入場費3,808元,最多集279億港元。

日彈珠機商 Niraku今招股

耀才證券銷售總監許繹彬稱,今年來新股表現平平,散戶取態較為審慎,但預期廣發受歡迎,該行已預留200億元資金。信誠證券聯席董事張智威則提醒投資者,臨近月末孖展資金緊張,建議趁早認購。

此外,日本彈珠機遊戲館經營商Niraku(新上市編號:01245)今起招股,最多集資3.8億元,每手入場費2,586元,獨家保薦人為申銀萬國融資(香港)。

撰文:顏茜



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《新股消息》廣發證券(01776.HK)明起招股 入場費3808元  
2015/03/24 16:17

全國第四大證券商廣發證券(01776.HK)計劃發售14.798億股,當中5%為香港公開發售,將於本月25至30日公開招股,招股價介乎15.65元至18.85元,每手200股,入場費約為3808元。4月10日掛牌,保薦人為高盛及廣發證券(香港)。

以集資額中位數17.25元計,集資所得淨額為248.32億元,當中50%將用於發展公司的財富管理業務;20%用於發展公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務;30%用於國際業務;而派息比率不少於30%。

另外,該股已引入18基礎投資者,包括富邦人壽認購3億美元;瓴睿資本認購2.5億美元;交銀資產管理認購2億美元;中民國際投資2億美元;西藏能源投資認購1.2億美元;華夏人壽、華寶投資、海爾電器及J&P(中國)分別認購1億美元;綠地金融及(吉吉)顥資產管理分別認購0.7億美元;中新建招商股權投資基金認購3.7億元人民幣;前海人壽、中國南車(香港)及信達漢石分別認購0.5億美元;Veritas 資產管理認購0.32億美元;中國信託證券及中國信託人壽分別認購 0.1億美元,一共涉資約18.7億美元;設六個月禁售期。(jw/u)(報價延遲最少十五分鐘。)

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廣發證券(01776.HK)料未來中國股票市場會持續良好發展  
2015/03/24 17:02

廣發證券(01776.HK)董事長孫樹明於記者會上表示,料未來中國股票市場會持續良好發展,由於政策導向利好市場,且人行降息令流動性增加,而目前仍有逾100萬億元的存款未釋放,相信在房地產市場進入另一階段及銀行利率降低的背景下,市民財富配置會有所改變。

他又指,雖銀行或可獲券商牌照,但認為其於資本市場上有優勢,相信只要措施恰當,便不怕競爭。另外,中央有意降低外資券商進入內地門檻,但他料衝擊不如銀行可獲券商牌照及互聯網金融的衝擊來得大,因外資進入內地已有一段時間,且內地券商有自身優勢,但認為可增加效率為好事。(jw/u)(報價延遲最少十五分鐘。)

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《新股消息》廣發證券(01776.HK)赴港上市為國際化戰略佈局  
2015/03/24 17:15

廣發證券(01776.HK)董事長孫樹明於記者會上表示,於本港上市主要為公司國際化的戰略佈局,因可以增加海外投資者。而且因深圳及香港計算估值的方式有所不同,故認為是次招股價格區間合理。他又指,內地IPO改為註冊制,認為是一個良好的市場機遇,但對於改制後會否分流本地IPO,他指,選擇於何地上市屬各公司的自身偏好,不過如希望向外走的企業應傾向選擇來港上市。

另外,有關傳聞於今年內開通的深港通,他表示為一個好消息;但對於會否在港作併購擴展業務,則表示審慎。(jw/a)(報價延遲最少十五分鐘。)

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2015年03月25日 星期三

福耀凍資330億 廣發孖展預約85億

大型新股招股反應對辦,福耀玻璃(新上市編號:03606)公開發售凍資逾330億元。今日開始招股的廣發證券(新上市編號:01776),市傳亦錄得逾85億元孖展預約認購。

新股升溫 廣發入場費3808元

廣發證券今開始公開招股,集資額最高278億元,勢成為萬達商業(03699)去年底上市來的本港最大新股。該股已引入18名基礎投資者,認購約146億元股份。廣發證券入場費約3,808元。

廣發證券未正式招股,惟市傳部分本港券商已有預約孖展認購額達85億元,其中輝立錄得約65億元。

廣發:具優勢把握深港通機遇

廣發證券A股於深圳上市,董事長孫樹明指發行H股是希望公司國際化。被問及H股發行價較A股股價折讓較大,他指中港股市為不同市場,估值亦有所不同,故於H股發行亦要跟隨市場方式。廣發H股招股價介乎15.65至18.85元,較其A股(深:000776)昨收報26.39元人民幣折讓約43%至52%。

總經理林治海稱,公司客源主要來自珠三角,於香港亦已成立及廣發國際,故相信深港通推行後,公司具優勢把握發展。孫樹明補充,內地減息環境下,看好今年股市表現。

福耀截飛 公開發售44倍認購

福耀玻璃昨截止認購,市場消息指,該股國際配售獲10倍超購,而公開發售部分亦獲44倍認購,凍資336億元,認購人數約1.3萬人。

由於公開發售超購多倍,故回撥機制生效,令公開發售部分佔發售比重,由10%增至17.5%。發售反應理想,福耀玻璃料可以招股價範圍上限16.8元定價,集資73.8億元。

另外,昨開始招股的日本彈珠機營運商Niraku(新上市編號:01245),孖展認購未見熱烈,僅錄約718萬元。

撰文:張沛恒



http://www.hket.com/eti/article/ ... -094416?section=002
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廣發今招股 估值廉招徠
2015年3月25日

【明報專訊】「滬港通」自去年「通車」以來,中資券商股一直獲市場熱捧,今年乘「深港通」概念,廣發証券(1776)趁勢在市場集資最多279億元。今次廣發主打的賣點之一,除了去年市帳率介乎1.6倍至1.81倍,比其他同業為低之外(見表),其財富管理業務規模更是同業之冠。

市帳率低於同業 財管規模領先

廣發證券主打財富管理業務,這業務的收入去年佔總收入53.8%至87.03億元。招股書內顯示,集團有逾1600名投資顧問,為行業之首,而是次集資金額中50%資金,亦將用於發展財富管理業務。截至去年底止,該公司旗下資產逾500萬元人民幣的客戶逾1.45萬戶,而由50萬元人民幣至500萬元人民幣資產的客戶則逾19.3萬戶。

另一賣點則是廣發證券是次招股價較其A股價格,折讓也比其他在中港兩地上市的券商股為多。按其招股價15.65元至18.85元,對比廣發A股昨日收市價26.27元人民幣計算,招股價折讓42.82%至52.53%。至於,如海通證券(6837)及中信証券(6030)則分別折讓38.66%及34.03%。

較A股折讓幅度 勝同儕

當中,市場初步反應熱烈,基金及散戶均有意申請,有券商透露已預留逾100億元孖展給申請者,另市場消息指,國際配售部分亦已獲數倍超額認購。 廣發証券今日開始公開招股,其集資額介乎231.59億至278.95億元,暫為年初至今集資最大型的新股。入場費為3808元,在3月30日截止申請,預計4月10日掛牌(見表)。集團本身已在內地A股上市,今次來港發行H股,總經理林治海認為,即使內地給銀行得到券商牌照,但因廣發已發展多年,故有衝擊亦不怕與銀行競爭。

散戶熱捧 輝立預留百億孖展

市場消息指出,廣發的國際配售昨日已超購數倍,而散戶「入飛」意欲亦高。輝立證券企業融資主任陳英傑表示,目前3000萬元以上的申請,已錄得60億孖展的「意向額」,100萬元或以下的申請,輝立已錄得5億元的孖展額,預計要預留逾100億元的孖展額。時富金融投資服務部行政總裁鄭蓓麗則稱,廣發近期有甚多人查詢,該行暫時錄得3億元孖展認購。

不過,金利豐證券研究部執行董事黃德几則認為,廣發只是另一隻券商股,實際賣點不算吸引。「雖然資產管理是有賣點,但內地有錢人早已利用其他渠道投資,而深港通亦不覺有很大幫助。」



http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150325/news/ea_eab1.htm
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【香港財經】招股價較A股大幅折讓:廣發証券
2015-03-25 18:30

今年來最大新股廣發証券(01776)由今日(25日)起公開招股,招股價介乎15.65元至18.85元,每手200股,入場費3808元,集資額最多達279億元。廣發証券為內地第四大證券商,是次招股發行14.8億股,集資所得將用於擴展業務。廣發証券已獲18名基礎投資者「護航」,合計認購約19億美元(約148.2億港元)股份。預期下周二(31日)定價,4月10日於聯交所掛牌。

根據招股章程,廣發証券是專注於服務內地優質中小企業及富裕人群的資本市場綜合服務商。公司的主要業務活動包括以下四項,分別是投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務業務,以及投資管理業務。根據中國證券業協會的數據,截止2013年底,按總資產、淨資本、收入及淨利潤計算,廣發証券於內地券商中排名第四(按未合併標準)。

優勢
截至去年底,廣發証券的盈利能力出現顯著提升,以收入及其他收益總額為例,由2013年的93.3億元人民幣(下同),按年增長73.2%至去年的161.6億元。公司表示收入及其他收益總額上升,主要是因為融資融券業務增長(融資融券期末餘額增至去年底的643.6億元)、經紀客戶進行的股票及基金交易增加、股權承銷業務增長,以及資產管理業務增長(資產管理規模增至去年底的1967.8億元)。

弱勢
受經紀行業價格競爭加劇拖累,廣發証券的經紀業務,亦因經紀佣金費率減少而受到負面影響。內地部份券商近期陸續推出網上開戶服務,大大降低向經紀客戶收取的佣金費率,除反映投資者就經紀服務願意支付的費用金額持續降低外,亦顯示競爭對手通過進一步降低經紀費率及佣金,搶奪市場份額,廣發証券的定價和收入壓力將繼續存在。

機會
有分析指,內地股市交投持續暢旺(兩市逾萬億元人民幣成交)、「深港通」啟動在即(港交所(00388)行政總裁李小加指,正密鑼緊鼓地進行「深港通」的準備工作,非常順利,並爭取第3季完成),以及H股發行價吸引等三大因素,均是廣發証券國際配售部份旋即獲足額認購的原因。另外,廣發証券未來將繼續提升對富裕客戶(特別是高淨值客戶)的服務能力,通過擴大富裕客戶的覆蓋率和產品滲透率,達致收入穩定增長的目標。

威脅
近年廣發証券部分業務,面對激烈的價格競爭,例如內地證券行業競爭加劇,導致經紀佣金下行壓力逐漸增加。隨著中國互聯網金融蓬勃發展,將導致內地券商各項業務和產品,面臨更激烈的競爭。廣發証券亦不例外,其承銷、財務顧問及資產管理業務,也承受對手的定價壓力,未來客戶數目或會下跌,投資或交易的資產規模亦有可能減少。

廣發証券的A股(000776.SZ)已在深圳上市,以今日A股收市價25.87元人民幣(折合約31.04港元)計算,即本港招股價較A股收市價折讓39.3%至49.6%,難怪引起投資者極大興趣。

(版權所有 : 信報財經新聞)

http://www.finet.hk/mainsite/new ... A8%BC%E5%88%B8.html
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25/03/2015 10:32

《股林淘金-林家亨》廣發淨資產第三大,業務第四大

  《股林淘金》直至昨天(23日)為止A股錄得十連升,近期每天的成交金額都逾萬億元(
人民幣.下同),各大券商股包括中信證券(06030)、海通證券(06837),及中國
銀河(06881)等股價距離半年前已有大幅升值,不難想像,2015年現時最大集資額的
新股廣發証券(01776),認購氣氛必然旺盛,筆者也看好此股上市後的表現,一於認購。
  廣發証券連續4年獲得中國證監會授予「A類AA級」監管評級(是目前授予中國券商的最
高評級),在業務上及客戶的資產管理質素上,已有一定的品質保證。廣發現時是中國第四大的
證券公司(若是以淨資產排名計則是第三),其承銷的2014年之A股IPO發行規模達
146億元,屬行內排名第一位;債券的承銷規模則是行內第七位;由2009年至2014年
的債券承銷複合增長率為85﹒7%,可見此業務在中國發展速度之快。在海外業務方面,廣發
在2013年亦收購了Natixis商品公司,成為唯一一家在倫敦金屬交易所擁有圈內會員
資格的中國公司。
  2014年廣發的總收益有161﹒6億元,增長73%,年度利潤為51﹒45億元,增
幅為82﹒9%。踏入2015年A股的成交金額遠高於2014年,故廣發今年的預期盈利也
應可大幅增長。廣發的招股價介乎15﹒65至18﹒85港元,筆者認為上市後股價很易衝破
20港元大關口,建議認購。

《恆豐證券研究部董事 林家亨》

註:筆者有認購廣發証券。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... stocks&expert=simon
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2015年03月27日 星期五

廣發孖展暫超50倍 勢凍2千億

廣發證券(新上市編號:01776)招股次日,認購反應繼續升溫。市場消息指,孖展認購已逾700億元,超額50倍,有券商更提早截止孖展認購。若按照目前升勢,有市場人士估計,凍資額或挑戰2,000億元。

該股首日錄得逾643億元孖展額,暫為今年最勁,據市場消息指,次日額度升勢持續,但稍為放緩,增至703.28億元,以公開發售集資13.95億元計算,超額認購50.4倍。

受制額度趨緊 券商提早截孖展

輝立融資高級主任陳英傑稱,該股孖展認購額昨微增10億至151億元。他指,雖然客戶反應熱烈,但因財務資源限制、銀行貸款額度又因近月尾而趨緊,該行已截止廣發的孖展認購。他指,若不受有關限制,只計客戶需求,孖展額可達200億元。

耀才銷售總監許繹杉表示,該行截至昨日孖展認購額度為156億元,息率1.28厘,已預留最多至200億元孖展,認為市場反應「差不多」,不會加碼。

信誠證券聯席董事張智威稱,該行廣發的孖展認購額維持於80億元,而該行現預留約140億元額度供新股孖展認購。他指,廣發首日孖展反應熱烈,惟市面仍有一批客人傾向截止前方衝刺認購。

有基金經理稱,廣發無疑為日前新股市場焦點,雖上周已早早表示認購意向,惟對分貨亦未存厚望。

日彈珠機商Niraku 認購未足額

廣發集資最多280億元,為今年來最大新股,獲18名基礎投資者護航,認購18.7億美元(約145億港元),佔發行規模約五成。招股價介乎15.65至18.85元,相對廣發A股昨收報25.8元人民幣,折讓約41%至51%。

另外,日本彈珠機遊戲館經營商Niraku(新上市編號:01245)昨日截止孖展認購,綜合券商消息指,認購額約1,826萬元,公開發售集資3,840萬元,即仍未足額。該股計劃在下月8日掛牌。

撰文:陳卓芹



http://www.hket.com/eti/article/ ... -435397?section=001
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greatsoup23樓提及
廣發真是好平


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廣發做IPO規模全國第一,今次又自己做埋保薦人,如果係券商股熱潮兼多方好消息/潛在好消息之下,咁的估值,自己保薦自己IPO都潛水的話.................smiley

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27/03/2015 10:23

《品中資-羅國森》廣發証券(01776)享天時地利人和

  《品中資》上日的品評談到騰訊(00700)終於突破「700」元大關,今日(27日
)本來要繼續的,但由於這幾日股票市場的焦點都落在剛招股的廣發証券(01776)身上,
加上下周一(30日)就截止認購。因此,今日我想先品評一下廣發証券,下次再續騰訊的未了
緣。
  今年首次掀起認購熱潮的內地券商股廣發証券,在天時地利人和配合下,大幅超額認購,大
量凍結資金,以及上市初期股價向好,相信已經沒有懸念了。
  不是嗎?挾內地第四大券商(用該公司的字眼形容,廣發應該是資本市場綜合服務商)的身
份,定價只是市帳率(P╱B)的1﹒5倍左右,足足較A股現價的3倍市帳率折讓50%,加
上去年營業額大幅增長七成三,盈利更增長八成三,自然吸引投資者的注意。
  另外,廣發証券未招股,已經率先獲得18個基礎投資者「入飛」支持,當中包括富邦人壽
、瓴睿資本、交銀資產管理、中民國際投資等共18個國內外基金和投資公司,合共認購約
145﹒86億元廣發的股份,相當於這次發行規模的52﹒29%至62﹒98%。陣容雖然
不算「星光熠熠」,但也可以給人信心的感覺。
  而且,我總有一個直覺,如果是內地券商招股,本地券商也必定會幫手吶喊助威。朋友告知
,他相熟的經紀行今次也主動聯絡他,問他有沒有興趣認購廣發,甚至鼓勵他用孖展認購,以增
加抽中的機會,這是過去大半年沒有試過的了。因此,在人和因素推動下,廣發証券自然會先聲
奪人了!
 
*落實深港通盡享地利*
 
  但我相信,除了上述的人和因素外,廣發證券這次招股,還得到天時和地利的配合。首先,
自從內地去年11月開始減息之後,A股已經告別歷時6年的熊市,大市節節上升。股民也重新
投入股市的懷抱。最近幾日,內地A股的成交連續多日突破1萬億,券商股自然生意滔滔,這是
天時的優勢。
  地利方面,廣發証券紥根於珠江三角洲一帶,繼「滬港通」之後,「深港通」也密鑼緊鼓地
進行。如果「深港通」能夠有成效,廣發証券自然會「近水樓台先得月」了。
  據悉,單是首日招股,本地券商已經借出642﹒8億元的孖展額,超額認購逾45倍,更
有券商透露,已有數人認購高達7億元的「頂頭槌飛」,也有券商看好廣發証券可以問鼎今年
「凍資王」和「集資王」的寶座。
  回說廣發証券的基本因素。正如上文引述,廣發的招股書不是以券商來定位,而是以資本市
場綜合服務商來定位,客戶對象是優質中小企和富裕階層。
  廣發的四大業務中,仍然以費用收入為主的「財富管理」業務為重點,約佔公司一半以上生
意,其次是屬於機構業務,例如俗稱「市場莊家」的業務,約佔公司兩成生意,至於投資銀行
(上市包銷)和資產管理業務則各佔一成一左右。
 
*上市後升三成先行獲利*
 
  當然,我自己仍然認為,以「券商股」的角度來說,始終是中信証券(06030)的實力
最強,尤其是它側重利潤率最高的投資銀行業務,前景應該可以看高一線,但這個點可以由大幅
折讓彌補。
  廣發証券這次計劃發行14﹒798億股新股,其中5%在港作公開發售,每股作價
15﹒65元至18﹒85元,入場費約3807﹒99元,集資額介乎231﹒59億元至
278﹒95億元。如果計及15%超額配股權,集資規模最多可增至320﹒79億元。
  以目前廣發這種聲勢,以孖展形式認購,相信也不會有太大風險。當然,如果上市首日有三
成左右利潤,我會先行套利,等機會再在低位吸納。說到底,券商股的經營風險很高,不適宜長
線持有。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... y=stocks&expert=lee
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