[新股] 盛京銀行(2066)專區 人氣: 4527 回覆: 49

　《傳聞》市場消息透露，錦州銀行及盛京銀行計劃第四季來港上市。錦州銀行原本計劃發Ａ\r\n股上市，但鑑於地方銀行的上市獲批仍遙遙無期，故爭取今年底或明年初來港招股，其總資產達\r\n１７００億元人民幣。另一方面，盛京銀行也計劃於第四季在港啟動招股程序。\r\n\r\n　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

《新股消息》盛京銀行(02066.HK)下周一起招股 入場費3,944元  
2014/12/12 14:28

總部位於遼寧瀋陽市的盛京銀行(02066.HK)今日進行投資者推介會。據初步招股文件顯示，將發行13.75億股，當中舊股佔發行總量的9%，單計發行新股集資額介乎92.9億至97.6億元，招股價範圍介乎 7.43至7.81元，每手500股，入場費約3944.35元。該股計劃於本月15日至18日開始公開招股，19日定價，29日上市。招商證券(香港)為是次交易的獨家保薦人及全球獨家協調人。

公司指，是次集資所得款項淨額，將全部用於充實該行的資本金，以滿足業務持續增長的需要。

另外，連同中策(00235.HK) 在內，一共有5名基礎投資者，將認購7億美元的股票；當中中策認購2,000萬美元，周大福代理人承諾認購1億美元及保興資本執行董事孫粗洪承諾認購1.8億美元，上述基礎投資者均設有六個月禁售期。

其中以私人公司名義認購的中渝置地(01224.HK) 主席張松橋出席投推時表示，因看好盛京，對該行有信心，且國內銀行不斷發展，即使現時內地經濟受壓，但內銀仍有高增長。其會認購2億美元股份。(jw/a)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2014-12-12 16:25。)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .643179/latest-news

盛 京 今 起 招 股 料 減 息 影 響 微

張 玉 坤 （ 中 ） 親 身 出 席 記 者 會 ， 指 涉 貪 傳 聞 已 不 攻 自 破 。

　　(星島日報報道)多隻新股趕在年尾上市，今日便有盛京銀行（2066）、粵豐環保（1381）和震昇工程（2277）三隻新股齊齊招股，共抽水120億。當中集資規模最大的盛京銀行，集資107億元，該行管理層指出，上月底內地央行的不對稱降息對銀行影響不大。有分析認為，過往銀行新股定價均不會太進取，且散戶抽中機會較高，惟首日股價表現未必太標青。

　　內地央行上月底宣布不對稱降息，市場憂慮會進一步壓縮銀行的淨息差。盛京銀行董事會秘書包宏表示，由於盛京與核心客戶建立了戰略合作和穩定的業務關係，客戶基礎較好，忠誠度較高，同時銀行也擁有大量潛在客戶，因此是次利率調整對盛京影響不大。

　　包宏又稱，面對利率市場化，盛京會多元化發展，加大金融市場和投資銀行業務的創新，繼續拓展新興領域的業務，如資金託管、財富管理、債券承銷，亦會完善科學化、差異化、市場化的利率定價機制。

　　此前傳出盛京銀行董事長張玉坤捲入涉貪被禁止離境，對於傳聞，張玉坤昨稱，其出席記者會，有關傳聞已不攻自破，並指傳聞是虛假、無根據的，而盛京銀行會根據自身經營和市況合理定價，有信心盛京可順利上市。 盛京銀行招股價介乎7.43至7.81元，每手500股入場費約3944元，最多集資107億元。

2014-12-15

http://std.stheadline.com/yesterday/fin/1215do08.html

五新股趕年底上市
傳被限出境 盛京行長現身闢謠

2014年12月15日

【明報專訊】新股趕年尾末班車輪番登場，本周共有4家新股撞期招股，加上全配售形式掛牌的創板新股密迪斯肌(8307)，合共集資最多近124億元。其中集資逾百億的內地東北地區最大城商行盛京銀行(2066)今日招股，盛傳捲入貪腐案被限制出境的行長張玉坤，昨日現身闢謠並指傳言不攻自破。

首席風險官兼副行長王亦然續表示，該行將採取有效資產抵押減少壞帳風險。同時，央行降息對盛京的收支影響有限，指公司有長期穩定客戶及大量潛在客戶。未來將進一步發展投行、財富管理、資金託管等業務提升業績。

該行指截至去年底，內地城商行平均不良貸款率為0.9%，而盛京僅0.46%，會續採取措施防止資產流失。

承銷商報告顯示，根據定價，盛京2015年的預測市帳率為0.83至0.86倍，張玉坤昨天在記者會指定價合理。翻查資料，同類的城商行如徽商銀行(3698)及重慶銀行(1963)明年的預測市帳率均為0.75倍。

明報記者 甄佳佳

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141215/news/ec_eca1.htm

【港股直擊】東北城商行龍頭:盛京銀行
2014-12-16 18:25

盛京銀行(02066)昨日招股，周四(18日)截止認購，計劃全球發行13.75億股H股，其中本港發售佔5%。招股價介乎每股7.43元至7.81元，每手500股，計及手續費，入場費3944.36元。若發售價以中間價7.62元計算，集資淨額92.18億元，將用於補充該行的資本金，及協助業務持續增長。盛京將於本月19日定價，29日掛牌。另外，盛京亦引入5名基礎投資者，包括中渝置地(01224)主席張松橋及中策集團(00235)等，合共認購約7億美元股份(約54.6億港元)。
盛京總部設於遼寧省瀋陽市，按總資產和淨利潤計算，是中國東北地區規模最大的城市商業銀行。截至去年底，盛京的總資產為人民幣3554.32億元人民幣(下同)，佔同期遼寧省城市商業銀行總資產的31 .7%；淨利潤為48.89億元，佔同期遼寧省城市商業銀行淨利潤的37 .2%。盛京擁有廣闊的營銷網絡，差不多覆蓋遼寧省全部地市和縣市。
優勢
盛京於2008年起，連續多年獲中國銀監會評為中國銀行業監管評級二級，是中國城市商業銀行至今獲得的最高等級。過去三年(2011年底至2013年底)，盛京的不良貸款率保持行業偏低水平，分別為0.63%、0.54%和0.46%。即使截至今年6月底，其不良貸款率亦僅為0.44%，遠低於全國商業銀行平均水平的1.08%。
弱勢
盛京積極拓展中小微企業貸款的政策，或會令貸款組合的質量下降，原因是此類貸款的不良貸款率，可能較大型企業貸款的不良貸款率高，故盛京的不良貸款率或未能維持在目前的低水平。盛京過往曾得到政府幫助處置，以及核銷不良貸款，而有關的不良貸款處置及核銷，並非於公司的日常業務過程中進行，意味盛京以前的不良貸款率，並不能完全反映資產質素的實際變化。
機會
市場預期人民銀行於明年將繼續減息，對銀行淨息差收入帶來打擊。盛京財務總監包宏早前稱，該行客戶基礎良好、忠誠度高，加上潛在客戶多，減息不會影響收入和利潤。然而，減息對銀行股畢竟屬負面因素，為降低息差對公司業績的影響，盛京計劃拓展投行、債券承銷、資金託管、代收代付等其他業務，對未來發展是利好因素。
威脅
近期有報道稱，盛京銀行董事長張玉坤涉貪被限制出境，惟張玉坤上周在港現身投資者路演，其後更在記者會上直指謠言將不攻自破，涉貪是虛假傳聞，沒有根據。投資者宜留意相關報道的真確性和事態發展。另外，過去三年盛京向房地產業發放的公司類貸款，佔公司貸款比率約為兩成，而個人房屋按揭貸款，更佔該行個人貸款比率逾七成半。若內地房地產價格繼續下調，將令壞賬比率上升。
除盛京外，同期招股的新股尚有廣東第二大垃圾發電廠粵豐環保電力(01381)，以及從事地基和下層結構建築工程的震昇工程(02277)，惟此兩股的集資額遠較盛京為低，故盛京或會成為今年最後一隻大型新股，投資者可以留意。

(版權所有 : 信報財經新聞)

http://www.finet.hk/mainsite/new ... b01282c9f7b18a.html

恆大真的很勇敢, 希望它是對的!

恒大買入盛京5.6% 斥資近40億

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160229945_C.pdf

恒大（3333）繼農業、乳業及體育業後，又再進軍銀行界。恒大公布，集團透過附屬公司買入盛京銀行（2066）合共3.24億股H股，斥資38.9億元。以盛京目前已發行股本計，恒大持股5.59%。

根據公告，恒大所買的3.24億股H股中，有1009萬股是在場內購買；其餘3.14億股是以大宗交易方式在場外買入，當中1.72億股是今日買入。

恒大買入盛京每股平均作價12元。盛京今日收報12.6元，升3.3%。

http://product2.aastocks.com/QW/ ... &choice=&source=HK6
股份│今年市賬率│明年市賬率│今年市盈率
盛京銀行(02066.HK)│1.02倍│0.9倍│6.0倍

股份│今年股盈預測變幅│明年股盈預測變幅│今年股本回報率預測
盛京銀行│-12.8%│+13.8%│15.2%

原來IPO到依家，都升咗唔少

greatsoup在23樓提及

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班妖人玩唔升就奇

上市果陣就想抽。不過當時市差十五十六無信心，現在睇，反而咁先安全。

睇下玩咩，改叫做恒大銀行 或 大D 銀行？

恆大真的很勇敢, 希望它是對的!

​預計盛京銀行(2066)在2015年12月31日每股資產淨值7.2元人民幣(8.57港元), 恒大買入盛京每股平均作價12港元, 股價/每股淨資產值1.4倍, 實在太貴了!

現在許多內銀的市賬率全都是大約0.9倍。

目前的價格, 我個人寧願買222(7.32港元)和998(4.33港元), 但不是2066。

greatsoup在28樓提及

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他一定對，因為幫朋友接

我真心佩服, 但又不敢跟買!

恒大地產繼續掃盛京銀行股份

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 6&src=MAIN&lang=ZH&

恒大地產(03333)繼續在市場上增持盛京銀行(02066)H股，佔H股持股量增至37.43%，佔總股本約9.95%。

根據聯交所權益披露，恒大地產3月3日在場外以每股平均作價12元，增持盛京銀行1.18億股H股，涉資14.16億元。

恒大地產於盛京銀行H股持股量由29.8%增至37.43%。