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對沖國度:阿里騰訊相生非相剋 人氣: 1730 回覆: 0


http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20140923/00376_005.html

阿里巴巴上市之後,雅虎、軟銀、中國動向(03818)以至中信21世紀(00241)全部跌,都是十分正常,當正版上場,代替品作用消失,表面更平也好,一樣無人買。可是騰訊(00700)跟跌則有點無辜,身份不是代替品,而是半個競爭者,甚至可能說在各自領域上有優勢,騰訊股價在阿里招股期間亦未曾大好過,反映出市場並未看作是阿里概念股處理。

騰訊股價受壓,部分原因是拉低指數殺牛證,另外部分原因則是看到其他中資股及阿里概念股都被阿里巴巴殺低。不過,騰訊身份比較特殊,論地位可能稍次阿里一點,但已經算是差不多平起平坐。

從此以後,想買中國消費故事,基本上騰訊搭阿里一條單Q已經足夠,理論上阿里騰訊理應相輔相成,而不是相剋,和其他暮氣沉沉的中資股有所不同。

中國經濟問題嚴重

昨日尾段超賣,除了殺牛證以外,投資者士氣備受打擊也有影響。阿里首日的表現,量化了香港各方面的損失,最慘是放棄了一個令市場「升呢」的台階,這一點絕對不是滬港通可替代,忽然之間,坐困愁城的感覺特別濃烈,尤其是要面對再次證明是爛泥的A股表現。

這幾日依然會死守幾隻藍籌股,不過假如月尾反彈,下一次升浪中便不要重蹈覆轍,睇得太好。

中國的連串數據,證明了經濟的確存在極大問題,並非反貪腐撥亂反正之後就可以輕易重上軌道,欠技術欠品牌甚至令人欠缺信心,中國股票叻極有個譜,今次自己損手經驗,證明了連短炒也是相當危險,無長線投資價值的股票防守力實在十分薄弱。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,

公司客戶持有騰訊及雅虎的衍生工具)
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